st森源昨天跌停了

昨天子弹准备好了，8点上班就报个跌停价买单，也没成交。有点贪，想着那些怕雷的会卖给我呢，谁料到没买进！我都想好了，不在恐惧中大胆买进，就必然在狂热中追高。之所以敢在跌停买，就是觉得这个雷远远不至于跌太多！为什么呢？因为这是大股东的事，不是上市公司的事！当然有影响，但影响不大！（公告说是没影响）。从公告来看，涉嫌操纵股价，肯定是多年前的事了！近二年一直在跌，何来操控？结论虽没出，但想想就明白了，如果被证实操控，也仅仅是对森源集团的罚款和市场禁入等。需要冷静想的是：公司有没有其它问题？目前来看没有痕迹。往坏处再想想，即便前期有配合大股东的一些违规行为，就当前的法规来说，影响也不大。重点想的是：当前上市公司的财务实质是怎么样的。中小盘哪个是干干净净的？水分是有的，有多大是关键。常见的水分体现在：应收款+库存+虚增营业收入+虚假存款。应收款目前几乎是公认的有问题，但是近二年一直在计提，余额一降再降，年报后估计只剩下4亿元左右应收（封顶了！也就这么大的坑了），再来看库存，公司产品估值相对透明简单的多，从加工到进销存全套几乎都是有帐可查无歧义的，这里面做文章太难！这又不是古董字画黄金珠宝高科技ip等产品，最关键的是库存并不大。再来看现金，做假？不可能吧？！就那么一点流动资金，如何做假？再来看营业收入，这个公司的产品，大多数都是公开招投标产生的，且交易方都是国企央企的居多。好了。排除以上问题后，回到公司资产上面，净资产按财报估计是在2.8元以上。即便把所有应收全额计提，对应净资产也在2.5元左右（口算估计的，没仔细算）。来憧憬未来的话，电气行业，也属于大基建（先不说什么光伏充电桩核电这些概念），今年也会有不错的表现（这是猜的）。能否业绩大增不好说，我说的重点是当前的pb已经很低了！这就是安全垫。现在让我全仓买进，我不敢，因为我贪婪，一旦要是有一天股价到了2.5元，我会不犹豫地继续加重仓。至于实控人变更这些，也不是不可能，但现在来谈那些，还为时尚早。