这帖子在半年内不主动删除。
在入正文之前，先提前声明一下：
1、我不是号召别人买，更不号召别人卖。
2、本阶段我看好森源。如果你也恰巧看好它，我们可以交流一下，如果你不看好森源，除了选择卖出之外，如果你愿意，我们也可以在此交流。
3、我看跌的股，也有大涨的，我看涨的股，也有大跌的。
4、大家必须明白，唯有自己才有权做出买卖决定，而且是独立决定。如果你现在选择做多且将来盈利了，你得谢你自己，与我无关。同样，如果你选择看空且将来跌了，你也得谢你自己，同样与我无关。
5、再啰嗦一下，下文偏向于看多。如果你看空，想找更多的看空理由的话，可以去搜索一些看空的文章（本文中我也会提到一小部分看空的理由），以加深自己看空的理由。
好了，下面正文：
一、森源摘帽、加星、退市？
这个不愿多说。在我看来，摘帽是确定的。但摘帽未必意味着必须涨。
戴星帽（*st）的标准是：扣非后净利亏损+并且+扣非后主营小于1亿；或净资产为负！；或非标财务年报。
首次出现上述情况之一的，被*st，连续二年出现上述三种情况之一的，退市。
森源今年几乎没有上述三项之一。因为年报未发，所以，如果你认为年报会非标的话，那么，今年将被*st，也就是带星。但这种可能性，目前我认为几乎为0。
森源去年，是被st的。这个叫特别处理，不是退市警示。被st的原因，不是上述三条之一，上述三条是要*st的。那么，是什么原因被特别警示处理了呢？是因为非标的审计报告，具体说就是内控审计报告。意思就是公司在2020年的时候，内控不到位！给于警示，但不是退市警示！即便他今年继续内控不到位，也是继续st下去，不会引发退市，不会引发加*。换句话来说，当前森源，没有退市忧虑。
内控问题，是相对好解决的！我认为，今年98%的可能会去掉st。简称变成森源电气。还有1.5%的可能是继续st森源，另有0.5%的可能是*st森源.
先说一下最吓人的*st.森源如果被加星，只有一种情况，那就是非标年报。那些账务混乱、关联交易多的，容易被非标。但森源这几年，没见过这方面的交易。森源财报，最大的坏点就是10亿的应收款。从其它公司的非标年报来看，由于大股东的关联交易造成的非标是十分常见的。楚的森源集团，与公司交往相对不多，金额也不算大，我认为这个问题也不大，几乎可以忽略。因此，我认为：5月底至6月初，002358的简称将变为森源电气。
如果以上推测错误了，那么，森源被*后，确实需要重新估值。现在就来谈加星后值多少钱，数据不足无法谈下去。只能说一旦加星，股价会大跌。
二、按现在的财报来看，森源值多少钱？
由于森源当前仍处于亏损期，我们无法用pe做参考。我们来看一下净资产pb
森源，主营是低压电气。就整个电气行业来说，破净的，非常罕见。按最新的预告，当前森源的净资产3.7-0.7=3元左右。
嗯，没错，这里面还可能有水分！2020年财报显示，有20亿的应收款，去年提了7亿，今年又提了3亿，还有10亿没计提。这10亿全是坏得一文不值吗？如果把这10亿全部计提，显然也是有失常理的。那我们为了挤水分，提一半吧！在年报预告已经计提3亿的基础上，再计提5亿。那么对应的净资产是3.7-0.7-0.5=2.5元。
我的结论是：在不考虑主营业绩大幅波动的情况下，2.5元的价格是有投资价值的。同时，我也认为，当前的主营业绩，既不会大幅改善，也不会大幅恶化。受新能源行业的发展机遇影响，我更相信，森源会沾点电气行业的光，业绩逐步慢慢改善的可能性较大。
三、当前大跌的原因
必须看看大盘，再来谈这个话题。
大盘跌得已经面目全非，不仅是森源，也不仅仅是st板块，所有个股和板块都在大跌。大跌，是不看基本面的。
如果看了大盘和个股，我想，森源这点跌幅，也算是完全同步于大盘。算不上异动。没什么好去分析研究的。倒是月初的一次涨停，确实是异动，后来答案也算是公开了，那次异动是一个大V号召粉丝抢筹的事件。
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